焦点速看：大和：升京东集团-SW目标价至205港元重申“买入”评级

发布时间：2025-10-14 18:28:06 来源:新浪港股

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大和发布研报称，京东集团-SW（09618，JD.US）今年第三季食物配送（FD）投资可能在第二季高峰后更理性，对京东零售及京东集团在今年第三季营业利润率上行空间乐观。大和重申京东集团“买入”评级，并上调12个月目标价，从191港元升至205港元。

大和预期，京东零售的营业利润率在今年第三季进一步改善，同时其营收成长保持在正轨。大和又预计，京东零售的营收在今年第三季年增10%。具体而言，预计一般商品类别增长比家电及电子产品快，因后者面临7月至9月国家补贴计划的高基数效应。大和相信一般商品类别营收同比增长，将从今年第二季的16%，进一步加速至第三季高十位数（high

teens）水平；并预期京东集团的营收增长在今年第三季约年增12%，略优于京东零售。

大和预期，京东零售的营业利润在今年第三季，同比增长17%至136亿元人民币，持续超过其营收成长速度。因受京东零售经营利润率（OPM）改善驱动，相应将集团今年第三季净利润上调至42亿元人民币。

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